Сюжет русской народной сказки о «Зайце и Лисе» остроумно изложил известный детский писатель Григорий Остер. Лиса отняла у Зайки избушку, затем оклеветала его в глазах одного защитника, подкупила другого. 

И вот, когда уже сам Зайка теряет веру в справедливость, находится в лесу смелый и смекалистый герой, которого не пугают ни угрозы Лисы, ни её хитроумные планы. Интересные декорации, меховые костюмы и музыкальные вставки создают необыкновенную сказочную атмосферу. А выразительная игра актёров не оставляет равнодушным никого в зале, вне зависимости от возраста.