Сюжет русской народной сказки о «Зайце и Лисе» остроумно изложил известный детский писатель Григорий Остер. Лиса отняла у Зайки избушку, оклеветала его в глазах одного защитника, подкупила другого. 

Зайка теряет веру в справедливость, эхом доносится угроза Лисы: «Ох, полетят клочки по закоулочкам!». Но находится в лесу защитник всем обиженным и слабым.

Спектакль играют актеры младшей труппы театра, поражая даже взрослого зрителя своим мастерством и талантом.